Wochenrückblick 2007 KW45
Überblick
Was für eine Woche! Auf die Aktienmärkte (besonders in den USA) gingen jeden Tag schlechte Nachrichten nieder: monströs hohe Abschreibungen bei den Investmentbanken, schlechte Nachrichten aus der Konjuntur, hohe Ölpreise, politische Krisen und als Sahnehäubchen eine Fed, die ihr Pulver verschossen hat und der nun die Hände gebunden sind, den Bullen den Rücken frei zu halten.
Entsprechend sieht die Kursentwicklung an den Börsen weltweit aus. Nur Brasilien konnte sich durch moderate Kursgewinne am Freitag auf Wochensicht ins Plus retten. Ansonsten sieht es sehr, sehr finster aus: Der DAX und der spanische Ibex kamen mit -0,5% noch mit einem blauen Auge davon, das restliche Europa muss Verluste zwischen -3,5% und -4,5% hinnehmen. In den USA liegen die Verluste ebenfalls in dem Bereich (S&P 500 -3,7%, Dow Jones -4,1% und der Nasdaq Composite -6,5%). China, Japan, Hong Kong und Indien verlieren allesamt über -5%.
Meine vor drei Wochen geäußerte Einschätzung
Die Aktienmärkte dieser Welt sind meiner Meinung nach mittlerweile in zwei Lager gespalten. Gruppe 1 mit Japan, den USA, Großbritannien, Deutschland und dem restlichen Europa hat das beste des aktuellen Bullenmarktes hinter sich und den Höhepunkt bereits überschritten. Die Aktienmärkte befinden sich im “topping out? und im Übergang in einen Bärenmarkt.
scheint sich zu bestätigen. Es ist auch interessant, wie sich die folgende Übersicht über die Entwicklung der weltweiten Aktienindizes in kurzer Zeit verändert hat. Vor zwei Wochen konnte ich noch schreiben
Noch ist die Tabelle mit dem Überblick über die wichtigsten Aktienindizes satt grün. Nur Japan weist mit -1,8% eine negative Jahrespreformance vor. Seit Anfang des Jahres hat der Nikkei -4,2% verloren. Japan steckt in Schwierigkeiten. Die anderen Länder auch, man sieht es nur noch nicht in den Aktienkursen.
Zu den Aktienindizes mit Kursverlusten seit Jahresanfang haben sich die Small Caps im Russel 2000 (USA), der CAC40 (Frankreich), der SMI (Schweiz) zu den bisherigen Verlierern MIB30 (Italien) und dem Nikkei (Japan) gesellt. Dunkle Wolken ziehen auf.
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA.TWI | 64321.00 | 1.19% | 0.42% | 1.21% | 20.38% | 44.63% | 57.59% |
| JCI.FX1 | 2707.67 | 1.10% | -0.11% | 6.32% | 20.80% | 49.97% | 63.09% |
| DAX.ETR | 7812.40 | -0.09% | -0.47% | -2.11% | 4.81% | 18.42% | 22.86% |
| IBEX35.TWI | 15731.20 | -1.35% | -0.58% | 5.84% | 6.02% | 11.20% | 11.48% |
| KOSPI.FX1 | 1990.47 | 0.55% | -1.43% | -1.17% | 4.29% | 38.76% | 42.23% |
| AOI.FX1 | 6607.40 | 0.59% | -1.77% | -1.20% | 6.78% | 17.06% | 22.39% |
| STI.FX1 | 3599.67 | -2.00% | -3.11% | -6.88% | 5.46% | 20.56% | 31.11% |
| RUT.OPA | 772.38 | -1.09% | -3.18% | -8.67% | -1.59% | -1.94% | 1.35% |
| PCAC.PSE | 5524.18 | -1.91% | -3.43% | -5.76% | -1.79% | -0.32% | 1.39% |
| UKX.ISE | 6304.90 | -1.21% | -3.46% | -4.69% | 0.54% | 1.35% | 1.18% |
| ATX.EAI | 4587.42 | -1.55% | -3.70% | -4.15% | -0.09% | 2.78% | 11.15% |
| INX.SPI | 1453.70 | -1.43% | -3.71% | -7.12% | 0.04% | 2.50% | 5.47% |
| SMI.SFF | 8417.20 | -2.18% | -4.03% | -7.89% | -4.41% | -4.19% | -3.96% |
| INDU.DJI | 13042.74 | -1.69% | -4.06% | -7.92% | -1.72% | 4.65% | 7.76% |
| TRAN.DJI | 4603.92 | -1.98% | -4.14% | -7.68% | -7.38% | 0.96% | -1.59% |
| 930.AFF | 38332.00 | -1.85% | -4.68% | -7.69% | -4.98% | -7.79% | -5.26% |
| SENSEX30.TWI | 18907.60 | -0.79% | -5.35% | 3.43% | 25.21% | 37.14% | 43.92% |
| HKHI.TWI | 28783.41 | 0.08% | -5.53% | 1.97% | 28.27% | 44.17% | 51.87% |
| N225.FX1 | 15583.42 | -1.19% | -5.65% | -9.19% | -9.24% | -9.53% | -3.80% |
| COMPX.NQI | 2627.94 | -2.52% | -6.49% | -6.28% | 2.79% | 8.80% | 10.60% |
| CSEIA.TWI | 5579.12 | -0.27% | -8.02% | -7.02% | 11.82% | 98.18% | 179.98% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-11-09 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Asien / Pazifik / Brasilien
In Australien konnte der All Ordinaries seinen falschen Ausbruch über die bisherigen Hochs von Anfang Oktober nicht halten. Er fiel nicht nur in die Handelsspanne der letzten fünf Wochen zurück, sondern tauchte am Donnerstag sogar kurz unter das bisherige Tief im Bereich von 6550 bis 6600 Punkten dieser Handelsspanne. Dadurch und durch den ebenfalls dort verlaufenden SMA50 (blau) fand er eine Unterstützung. Der All Ordinaries befindet sich jetzt im charttechnischen Niemandsland zwischen dem SMA20 (schwarz) und dem SMA50. Im Bereich von 6450 Punkten liegt eine massive Unterstützung durch die obere Begrenzung der Handelsspanne von Mai bis Juli.
Tageschart des All Ordinaries 2007-11-09
Im Wochenchart sieht die Lage noch positiv aus: höhere Hochs, höhere Tiefs. Ein baldiger Test der Marke bei 6450 erscheint aber sehr wahrscheinlich, da im Wochenchart der SMA20 nächste Woche in diesen Bereich laufen wird. RSI und MACD stehen kurz vor einem Verkaufssignal und untermauern diese Einschätzung.
Wochenchart des All Ordinaries 2007-11-09
Holla, was ist das? Die A-Aktien in Shanghai beenden die Woche mit -8%. Dazu kommt, dass der Index im Tageschart ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief erzeugt hat und sogar unter die Tiefs von Anfang Oktober gefallen ist. Auch die Unterstützung durch den SMA50 (blau) wurde am Donnerstag mit großen Verlusten nach unten durchbrochen. Einen Test der Unterstützung durch die Septembertiefs bei 5250 Punkten mit einer anschließenden Erholung und einem Test des Widerstandes durch den SMA50 halte ich für das wahrscheinlichste Szenario.
Tageschart der Shanghai A Aktien 2007-11-09
Im Wochenchart ist noch viel Platz nach unten, und sowohl der RSI als auch im MACD stehen kurz vor einem Verkaufssignal. Ein Test des SMA20 (schwarz) kann man im Verlauf der aktuellen Korrektur einplanen.
Wochenchart der Shanghai A Aktien 2007-11-09
Der Hang Seng hat sich auf seine Unterstützung durch die Oktobertiefs zurückgezogen. Wie erwartet wurde nach einem kurzen Ausflug in neue Höhen die Marke von 30000 Punkten auf ihren Bestand getestet. Erfolglos. Die Unterstützung durch den SMA20 ist auch gefallen, und ein Test der Tiefs von Ende September / Anfang Oktober bei ca. 27000 Punkten ist wahrscheinlich. Die Unterstützung in dieser Zone wird durch den SMA50 verstärkt und sollte halten und vermutlich auch für eine kleine Zwischenerholung gut sein.
Tageschart des Hang Seng 2007-11-09
Im Wochenchart des Hang Seng ist noch alles Friede, Freude Eierkuchen, außer dass er sich 30% über seinem SMA50 und 50% über dem SMA200 befindet. Der RSI war durch den exponentiellen Verlauf am Glühen und hat jetzt ein Verkaufssignal geliefert.
Wochenchart des Hang Seng 2007-11-09
Das “I” bei den BRICs, der Sensex in Indien konnte seine Allzeithochs bei 20000 Punkten nicht halten und verliert 5,4% im Wochenvergleich. Er hat jetzt auf den Unterstützungen durch die Hochs aus Oktober und den SMA20 bei 19000 Punkten aufgesetzt. Sowohl RSI als auch MACD zeigen negative Divergenzen zu den Hochs im Oktober, so dass, evtl. nach einer kurzen Erholung zu Anfang der Woche, ein Test der Oktobertiefs bei ca. 17500 Punkten wahrscheinlich ist. Dort verläuft auch der SMA50.
Tageschart des Sensex 2007-11-09
Im Wochenchart ist alles noch im “full bull” Modus, auch wenn der immer steiler verlaufende Aufwärtstrend ein mulmiges Gefühl hinterlässt.
Wochenchart des Sensex 2007-11-09
Der brasilianische Bovespa kann seine Allzeithochs verteidigen und hält sich über den Unterstützungen durch die Oktoberhochs und den SMA20, wenn auch nur knapp. Die Bullen sind seit einigen Wochen scheinbar nicht mehr so richtig überzeugt, dass es wirklich nur aufwärts gehen kann. Relativ zu den anderen Aktienmärkten der Welt verteidigen sie aber ihre Position in Brasilien sehr erfolgreich.
Tageschart des Bovespa 2007-11-09
Im Wochenchart sieht es wie bei den bisherigen Indizes ebenfalls sehr positiv aus. Allerdings hat der Bovespa sich jetzt mehrere Wochen lang am oberen Bollingerband entlang gehangelt und recht weit von seinem SMA20 entfernt, so dass eine Rückkehr zu diesem Mittelwert sehr wahrscheinlich ist.
Wochenchart des Bovespa 2007-11-09
Kommen wir nun zu unserem asiatischen Sorgenkind, dem Nikkei. Wie ich bereits geschrieben habe, war der fehlgeschlagene Versuch, den SMA200 zurück zu erobern, eine sehr gute Gelegenheit im Nikkei short zu gehen:
Die Bullen haben vermutlich alles gegeben, aber der Nikkei ist kläglich an dem Widerstand durch seinen SMA200 (rot) gescheitert. Hier steht jetzt ein weiterer Verlust von 250 Punkten und ein Test der Unterstützung durch den SMA50 (blau) an, vermutlich schon am Montag. Sollte die Unterstützung nicht halten, heißt es vorerst “Gute Nacht Freunde…?, und die Tiefs vom September bei 15750 Punkten wären das erste erklärte Ziel.
Im Wochenrückblick vor 14 Tagen wurde diese Einschätzung durch das schlechte Abschneiden des Nikkei gegenüber den anderen Börsen noch bekräftigt:
Bisher hält die Unterstützung durch den SMA50. Berücksichtigt man aber, dass der Nikkei nicht vom Fleck gekommen ist, während überall sonst auf der Welt die Bullen ein wahres Feuerwerk (und die Shorties) abgefackelt haben, so kann man sich denken, was passiert, wenn wir weltweit mal wieder eine Börsenwoche mit Kursverlusten haben.
Jetzt wissen wir es. Mit einer Wochenperformance von -5,7% gehört der Nikkei zu den Verlierern und beendet die Woche mit 15583 Punkten genau an der Unterstützung durch die Tiefs im September.
Tageschart des Nikkei 2007-11-09
Wie im Wochenchart zu sehen ist, handelt es sich bei dem Bereich von 15600 Punkten um eine sehr starke Unterstützung, die im letzten Jahr bereits mehrmals gehalten hat. Im August hat diese Unterstützung einen ersten Kratzer bekommen. Bei einem weiter erstarkenden Yen (s.u.) wird vermutlich bald wieder das Thema “Schlecht für die japanische Exportwirtschaft” aufkommen, was weitere Kursverluste nach sich ziehen wird. Die paar Punkte bis zu dem Tief von August werden wahrscheinlich schon am Montag abgegeben werden. Darunter wäre eine letzte Unterstützung bei 14500 Punkten. Sollte diese nicht halten, wird es richtig finster im Land der aufgehenden Sonne.
Wochenchart des Nikkei 2007-11-09
Europa
Der DAX konnte sich von den Leitbörsen in den USA auffällig positiv abkoppeln und beendet die Woche mit “nur” -0,5% bei 7812 Punkten.
15 Minuten Chart des DAX 2007-11-09
So richtig rosig sieht der Chart aber trotzdem nicht aus. Der Aufwärtstrend seit Mitte August wurde gebrochen, hat letzte Woche als Widerstand gehalten und ist somit Geschichte. Sollte die Unterstützung im Bereich von 7750 bis 7800 Punkten nicht halten (der SMA50 verläuft auch dort), so sollte man sich auf 7600 Punkte einstellen. Schließlich gilt es noch ein Gap zu schließen.
Tageschart des DAX 2007-11-09
Die Hochs von Juni/Juli wurden nicht ganz erreicht, der SMA20 dreht nach unten. Mit Blick auf das Jahr 2000 ein Doppeltes Doppelhoch? Oh, oh…
Wochenchart des DAX 2007-11-09
Trotz des massiv negativen Umfeldes gibt es einige klare Gewinner im HDAX (= DAX + MDAX + TecDAX). GPC mit einem dead cat bounce rechne ich einmal nicht dazu. Aber Tele Atlas, Siemens, Aixtron, Pfeiffer Vacuum, Wacker und IWKA könne mit Wochengewinnen von +10% oder mehr glänzen.
Die Liste der Verlierer ist natürlich lang und wird angeführt von Premiere und Conergy mit Verlusten über -20%.
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPC.ETR | 3.64 | -6.19% | 17.42% | -59.10% | -62.24% | -81.14% | -76.56% |
| TA6.ETR | 32.29 | -0.22% | 15.16% | 36.07% | 55.76% | 103.47% | 131.14% |
| AIX.ETR | 9.08 | 2.02% | 14.36% | 21.07% | 53.12% | 171.86% | 174.32% |
| SIE.ETR | 103.77 | 0.73% | 11.69% | 6.72% | 11.28% | 38.10% | 40.14% |
| PFV.ETR | 63.70 | 0.38% | 10.17% | -2.91% | -4.01% | -1.09% | 12.35% |
| WCH.ETR | 192.00 | -2.19% | 9.93% | 10.34% | 25.89% | 94.77% | 106.25% |
| IWK.ETR | 29.42 | 2.01% | 9.74% | -2.26% | 14.61% | 51.96% | 75.43% |
| QCE.ETR | 95.51 | -3.70% | 8.40% | 19.05% | 46.98% | 180.33% | 186.82% |
| ALT.ETR | 17.72 | 0.68% | 7.26% | 4.24% | 15.97% | -62.30% | -60.07% |
| RSI.ETR | 55.51 | 4.74% | 7.14% | 1.65% | 10.14% | 20.10% | 17.83% |
| ADS.ETR | 47.87 | 0.42% | 6.33% | 7.96% | 10.20% | 26.88% | 25.74% |
| DPW.ETR | 21.57 | 2.67% | 6.05% | 1.75% | 5.07% | -5.56% | -1.19% |
| DB1.ETR | 119.78 | 1.29% | 4.88% | 14.46% | 40.67% | 71.83% | 91.34% |
| SDF.ETR | 146.68 | -2.56% | 4.66% | 14.11% | 25.91% | 78.44% | 94.18% |
| VOS.ETR | 80.27 | 0.21% | 4.31% | -0.29% | 14.10% | 40.48% | 52.95% |
| SGL.ETR | 41.17 | -0.70% | 3.94% | -0.60% | 14.17% | 120.04% | 132.60% |
| SZU.ETR | 15.76 | 1.35% | 3.41% | 5.07% | 11.93% | -14.02% | -20.48% |
| HEN3.ETR | 36.69 | 0.03% | 3.38% | 7.09% | -1.45% | -1.26% | 3.04% |
| VTW.ETR | 14.14 | 1.87% | 3.21% | 38.76% | -15.58% | ||
| NDX1.ETR | 37.32 | -3.34% | 2.56% | 3.09% | 20.85% | 171.42% | 232.32% |
| EOA.ETR | 136.35 | 1.35% | 2.44% | 5.94% | 19.85% | 32.60% | 46.33% |
| RWE.ETR | 95.61 | 2.19% | 2.28% | 7.97% | 21.24% | 14.50% | 20.95% |
| DTE.ETR | 14.21 | 0.50% | 2.23% | 4.03% | 7.81% | 2.67% | 5.49% |
| FNT.ETR | 17.40 | -2.63% | 2.05% | -11.76% | 7.08% | -21.27% | -13.78% |
| TUI1.ETR | 21.11 | -2.40% | 1.73% | 6.99% | 5.87% | 39.43% | 27.09% |
| SWV.ETR | 47.12 | 0.43% | 1.53% | 9.58% | 18.90% | 97.98% | 101.15% |
| FRE3.ETR | 53.91 | -1.48% | 1.28% | -4.85% | -2.12% | -0.66% | 5.02% |
| DPB.ETR | 47.70 | -3.71% | 1.17% | -12.62% | -14.99% | -25.43% | -21.38% |
| WDI.ETR | 12.00 | 1.61% | 1.10% | 20.85% | 19.40% | 52.87% | 96.72% |
| MTH.ETR | 45.36 | -0.11% | 0.76% | -0.31% | -0.44% | 2.51% | 5.49% |
| PUM.ETR | 292.10 | -0.31% | 0.74% | -2.89% | -1.19% | -1.21% | 1.42% |
| BC8.ETR | 34.78 | -1.05% | 0.52% | 8.18% | 39.12% | 80.68% | 112.07% |
| UTDI.ETR | 15.76 | -4.31% | 0.51% | 3.82% | 22.65% | 25.78% | 26.59% |
| HEI.ETR | 107.36 | 0.03% | 0.50% | 1.16% | 2.00% | -3.22% | 1.76% |
| FRA.ETR | 53.65 | 1.71% | 0.39% | 3.93% | 1.36% | -0.68% | -2.81% |
| BAS.ETR | 92.80 | -0.61% | -0.10% | -3.41% | 1.24% | 25.66% | 35.04% |
| ADV.ETR | 5.68 | 2.34% | -0.35% | -3.40% | -15.48% | -33.95% | -12.35% |
| TKA.ETR | 43.03 | -0.53% | -0.39% | -3.63% | 13.06% | 20.57% | 46.21% |
| AFX.ETR | 14.92 | -1.26% | -0.47% | -1.06% | 0.74% | -5.57% | 6.57% |
| FME.ETR | 35.05 | 1.21% | -0.74% | -3.79% | -2.64% | 4.14% | 0.74% |
| TNH.ETR | 59.75 | 0.39% | -0.91% | 21.94% | 29.83% | 7.66% | 20.68% |
| SOO1.ETR | 91.10 | -0.34% | -1.30% | 21.79% | 73.76% | 285.20% | 228.17% |
| SY1.ETR | 20.40 | -0.63% | -1.45% | 2.00% | 3.03% | 4.62% | |
| DEQ.ETR | 27.04 | 0.26% | -1.49% | -0.59% | 13.38% | -3.70% | -0.41% |
| MLP.ETR | 8.80 | 0.00% | -1.68% | -17.76% | -31.20% | -41.49% | -41.64% |
| KRN.ETR | 61.42 | -0.05% | -1.68% | 5.41% | 15.88% | 59.06% | 84.26% |
| HOT.ETR | 92.76 | -2.53% | -1.69% | 2.54% | 31.41% | 68.04% | 82.20% |
| BAY.ETR | 55.56 | -0.34% | -1.92% | 0.20% | 5.57% | 36.65% | 37.35% |
| LIN.ETR | 85.13 | -1.34% | -2.19% | -4.63% | -1.71% | 8.78% | 9.58% |
| RHM.ETR | 58.19 | -8.36% | -2.22% | -5.72% | 0.34% | 1.24% | 6.28% |
| MOR.ETR | 39.10 | -3.46% | -2.35% | -9.11% | 5.25% | -28.09% | -19.28% |
| PFD4.ETR | 17.41 | 0.12% | -2.57% | 0.06% | -4.39% | -15.03% | -18.64% |
| EAD.ETR | 22.30 | -2.24% | -2.58% | -0.31% | 3.72% | -14.76% | 2.67% |
| DAI.ETR | 72.19 | -0.43% | -2.59% | -1.66% | 15.21% | 54.25% | 56.70% |
| CLS1.ETR | 36.71 | 0.85% | -2.60% | -10.77% | -15.34% | -9.67% | -9.13% |
| MEO.ETR | 61.53 | 0.47% | -3.13% | -2.07% | 9.54% | 27.36% | 32.98% |
| DOU.ETR | 41.84 | 0.02% | -3.15% | -6.61% | -1.53% | 6.82% | 8.20% |
| RHK.ETR | 21.05 | 0.19% | -3.17% | -9.19% | 2.73% | 14.59% | 16.98% |
| SAP.ETR | 35.34 | -1.72% | -3.47% | -11.36% | -11.98% | -12.22% | -11.14% |
| SAZ.ETR | 41.63 | 3.89% | -3.57% | -7.73% | -17.17% | -4.19% | 6.53% |
| BBZ.ETR | 57.28 | -1.75% | -3.57% | -8.21% | -4.53% | -0.78% | 2.98% |
| G1A.ETR | 24.61 | -2.88% | -3.75% | -3.83% | 6.86% | 44.17% | 58.98% |
| AUS.ETR | 17.20 | -3.48% | -3.91% | -6.78% | 1.47% | -24.40% | -21.82% |
| AMB2.ETR | 103.23 | -0.49% | -4.23% | -6.62% | -3.85% | -5.73% | -4.73% |
| SZG.ETR | 126.67 | -4.85% | -4.31% | -11.73% | -5.46% | 27.88% | 47.57% |
| MRK.ETR | 80.89 | -0.27% | -4.55% | -9.77% | -13.53% | 2.99% | -4.08% |
| CON.ETR | 98.44 | 0.96% | -4.57% | -0.83% | 3.53% | 11.74% | 15.38% |
| MAN.ETR | 115.85 | -0.94% | -4.94% | -2.27% | 17.41% | 69.22% | 61.96% |
| DBK.ETR | 82.59 | -2.03% | -5.07% | -12.78% | -16.24% | -18.50% | -16.21% |
| GBF.ETR | 55.96 | -2.91% | -5.07% | -1.94% | 0.90% | 0.79% | 17.19% |
| CBK.ETR | 26.09 | -3.23% | -5.16% | -14.15% | -12.95% | -9.57% | -9.85% |
| BEI.ETR | 50.59 | 0.38% | -5.49% | -8.22% | 2.16% | 2.99% | 11.70% |
| QIA.ETR | 14.75 | -4.03% | -5.63% | 3.07% | 13.11% | 26.94% | 19.05% |
| NDA.ETR | 26.65 | -1.37% | -5.66% | -21.22% | -6.49% | 25.41% | 20.48% |
| PRA.ETR | 22.81 | 0.97% | -5.70% | -13.73% | -28.04% | -15.74% | -3.96% |
| HNR1.ETR | 33.11 | -1.02% | -5.78% | -8.23% | 5.48% | -5.62% | -3.47% |
| AWD.ETR | 21.04 | -0.71% | -5.86% | -15.67% | -23.55% | -34.29% | -27.45% |
| DRW3.ETR | 48.19 | 3.26% | -5.97% | -31.35% | -17.33% | -14.71% | 1.95% |
| MUV2.ETR | 122.81 | -1.58% | -5.99% | -10.43% | -2.86% | -5.83% | -4.20% |
| VOW.ETR | 179.32 | -1.76% | -6.16% | 4.01% | 26.97% | 108.78% | 122.48% |
| WIN.ETR | 62.51 | -3.41% | -6.28% | 5.70% | 0.76% | 6.08% | 15.44% |
| ALV.ETR | 141.30 | -0.06% | -6.30% | -13.62% | -10.27% | -8.70% | -7.44% |
| BOS3.ETR | 44.87 | -1.38% | -6.33% | -5.52% | 2.23% | 15.29% | 19.24% |
| ES6.ETR | 83.48 | -3.31% | -6.46% | 15.94% | 20.46% | 81.32% | 80.46% |
| BMW.ETR | 41.08 | -1.32% | -7.14% | -13.52% | -6.34% | -5.58% | -6.38% |
| MTX.ETR | 38.64 | -2.10% | -7.16% | -13.40% | -18.62% | 8.97% | 18.31% |
| IFX.ETR | 9.11 | 0.77% | -7.23% | -17.85% | -18.81% | -14.70% | -3.70% |
| LXS.ETR | 30.73 | -0.87% | -7.41% | -13.78% | -15.23% | -27.66% | -19.13% |
| LEO.ETR | 39.67 | -1.81% | -7.74% | -11.75% | 7.95% | 28.30% | 23.31% |
| IDS.ETR | 15.22 | -4.40% | -7.76% | -3.06% | -7.48% | -1.36% | 4.39% |
| LHA.ETR | 18.06 | -2.06% | -7.90% | -13.75% | -9.02% | -13.38% | -2.59% |
| EPC.ETR | 11.98 | -3.93% | -7.92% | -10.13% | -10.80% | -20.92% | -6.77% |
| SOW.ETR | 56.69 | -1.99% | -9.08% | -19.93% | -19.97% | -5.11% | 6.56% |
| HRX.ETR | 35.67 | -3.25% | -9.10% | -17.58% | -11.93% | -25.28% | -22.83% |
| IVG.ETR | 28.05 | 2.71% | -9.78% | 1.48% | 1.67% | -13.80% | -3.28% |
| AQU.ETR | 25.43 | 4.82% | -9.79% | -21.02% | -25.21% | 58.34% | 129.10% |
| QSC.ETR | 2.93 | 4.64% | -9.85% | -21.24% | -33.26% | -41.40% | -46.44% |
| TGM.ETR | 21.80 | -2.68% | -10.25% | -3.54% | 0.55% | ||
| SNG.ETR | 7.75 | -5.02% | -11.33% | -12.33% | -17.55% | -36.11% | -24.46% |
| KBC.ETR | 15.69 | -5.60% | -11.75% | -5.08% | 4.60% | 42.64% | 42.77% |
| KCO.ETR | 30.20 | -5.63% | -12.18% | -24.12% | -37.95% | -7.95% | 11.48% |
| ARL.ETR | 29.68 | -1.33% | -12.32% | -16.37% | -5.12% | -15.85% | -7.25% |
| ARO.ETR | 18.87 | -2.63% | -12.44% | -17.71% | -10.48% | -14.15% | 1.56% |
| DEZ.ETR | 7.99 | -4.88% | -12.77% | -12.68% | -7.74% | -20.50% | -4.43% |
| IKB.ETR | 12.55 | -3.46% | -12.85% | -10.04% | -13.09% | -57.50% | -56.04% |
| GFJ.ETR | 11.24 | -3.10% | -12.87% | -22.05% | -23.95% | -53.23% | -49.91% |
| PSM.ETR | 16.75 | -6.58% | -14.71% | -27.77% | -30.61% | -32.60% | -26.57% |
| HDD.ETR | 23.03 | -4.95% | -16.68% | -29.46% | -28.94% | -35.81% | -32.26% |
| CGY.ETR | 27.24 | -0.58% | -21.59% | -54.86% | -54.94% | -43.49% | -24.88% |
| PRE.ETR | 11.24 | -1.40% | -21.89% | -22.86% | -40.84% | -11.50% | -15.17% |
Die Aktien im HDAX sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-11-09 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Die anderen europäischen Börsen heute nur im Schnelldurchlauf: ganz klares “topping out” mit der Schweiz und Italen an vorderster Front.
Tageschart des FTSE 2007-11-09
Tageschart des ATX 2007-11-09
Tageschart des SMI 2007-11-09
Tageschart des CAC 40 2007-11-09
Tageschart des MIB 30 2007-11-09
Tageschart des Ibex 35 2007-11-09
USA
In den USA hielt der Irrglaube “Auf Zinssenkungen folgen sofort steigende Aktienkurse” vorerst an. Nach einigen Aussagen von Mitgliedern der Fed, dass es mit der Inflation doch nicht ganz sooo toll aussieht und die Trader sich lieber nicht auf weitere Zinssenkungen einschießen sollten, ging es, begleitet von weiteren massiven Abschreibungen bei den Investmentbanken, rapide abwärts. Der S&P 500 verliert -3,7%, der Dow Jones -4,1% und der Nasdaq Composite sogar -6,5%.
15 Minuten Chart des S&P 500 Index 2007-11-09
Nach dem Test des Widerstandes durch den SMA50 am Dienstag bröckelte der S&P 500 am Mittwoch ab, durchschlug die Unterstützung bei 1490 Punkten und den SMA200 gleich mit. Die Bären hatten den Markt in ihren Klauen. Auch hier gab es in der vorletzten Woche eine sehr guten Gelegenheit zum Einstieg in eine short Position, da sich diese Schwäche bereits vor 14 Tagen abzeichnete:
Auch der S&P 500 ist an seinem SMA50 nach oben abgeprallt und befindet sich jetzt direkt unterhalb seines SMA20. RSI und MACD drehen ins Positive, so dass weiter Kurssteigerungen wahrscheinlich sind. Allzu viel ist aber meiner Meinung nach nicht mehr drin, maximal 8 bis 10 Punkte.
Treffer, versenkt. Danach stieg der S&P 500 angefeuert durch die Zinsentscheidung noch von 1535 auf 1549 Punkte und steht heute mit 1454 Punkten knapp 100 Punkte tiefer. Das Handelsvolumen der letzten drei Tage war deutlich höher als der Durchschnitt, so dass man davon ausgehen kann, dass nicht nur Otto Normal Anleger tätig waren. Im Moment heißt es aber weder “Glattstellen!” noch “Kaufen!”, ein paar Punkte nach unten in die Unterstützung bei 1440 sollten noch drin sein, bevor der Widerstand durch den SMA200 getestet wird. Erst wenn der RSI wieder über 30 notiert (grüne Linie) sollte die short Positionen glatt gestellt werden. Long muss man dann nicht gehen, man kann es als kurzfristigen Trade aber machen. Ein Verkauf in die Erholung dürfte aber lukrativer sein.
Tageschart des S&P 500 Index 2007-11-09
Auch im Wochenchart ist übler technischer Schaden angerichtet worden. Die Unterstützungen durch den SMA20 und den SMA50 sind ohne spürbaren Widerstand eingebrochen. Wird die Marke von 1430 Punkten unterschritten, sollte man sich mit weiteren 100 Punkten Verlust anfreunden.
Wochenchart des S&P 500 Index 2007-11-09
Beim Nasdaq sieht es ganz übel aus. Die letzten Bastionen des Bullenmarktes sind gefallen. In der Liste weiter unten finden sich die bisherigen “Cash Cows” ganz weit unten bei den Verlierern: Yahoo, Garmin, SanDisk, Oracle, Cisco, Apple, Research in Motion, ….
15 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2007-11-09
Sollte nicht an Montag eine stark positive Nachricht kommen (woher?), so ist ein Test des SMA200 fast sicher, ein test der Unterstützung bei 2500 Punkte durchaus möglich. Vor den 2500 Punkten sollte es aber eine Gegenreaktion mit einer Erholung in die Nähe des SMA50 geben.
Tageschart des Nasdaq Composite 2007-11-09
Ein Blick auf den Wochenchart zeigt, dass sich der Nasdaq Composite mit den heiß geliebten Technologie Aktien seit August wesentich besser geschlagen hat als die anderen Indizes. Damit scheint es jetzt vorbei zu sein.
Wochenchart des Nasdaq Composite 2007-11-09
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMSR.NAS | 14.41 | 2.20% | 9.83% | -5.45% | 24.22% | -0.28% | 5.80% |
| CEPH.NAS | 77.26 | 4.22% | 6.30% | 1.72% | 14.10% | 9.73% | 4.01% |
| SIRI.NAS | 3.47 | 0.58% | 5.79% | -3.07% | 15.67% | -1.98% | -19.11% |
| FWLT.NAS | 150.77 | -2.70% | 2.80% | 2.56% | 54.45% | 173.43% | 201.12% |
| SIAL.NAS | 52.56 | 0.92% | 2.34% | 4.78% | 9.11% | 36.34% | 38.90% |
| DISH.NAS | 48.51 | -3.88% | 2.13% | 0.68% | 26.66% | 27.56% | 33.09% |
| SEPR.NAS | 26.44 | -1.64% | 2.05% | -5.94% | -13.05% | -57.06% | -48.15% |
| TEVA.NAS | 44.93 | 0.60% | 1.97% | 2.39% | 4.61% | 45.59% | 43.09% |
| FLEX.NAS | 12.47 | -2.81% | 1.38% | 7.87% | 8.72% | 8.62% | 8.15% |
| VRSN.NAS | 32.85 | -0.58% | 1.33% | -3.41% | 12.77% | 36.59% | 52.93% |
| CDWC.NAS | 87.72 | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 4.70% | 24.74% | 30.65% |
| BEAS.NAS | 16.90 | -0.47% | -0.41% | 20.28% | 49.96% | 34.34% | 10.17% |
| COST.NAS | 65.29 | -1.94% | -0.44% | 3.13% | 3.24% | 24.41% | 27.44% |
| CKFR.NAS | 47.19 | 0.06% | -0.61% | 0.11% | 4.29% | 17.50% | 22.48% |
| AMAT.NAS | 18.71 | 4.47% | -0.85% | -9.44% | -16.21% | 2.30% | 8.65% |
| IACI.NAS | 29.35 | -1.08% | -0.91% | -1.31% | 12.37% | -21.02% | -11.97% |
| PTEN.NAS | 20.59 | -0.72% | -1.01% | -6.75% | -3.20% | -10.13% | -18.49% |
| KLAC.NAS | 49.92 | 0.58% | -1.94% | -7.91% | -15.75% | 1.07% | 5.34% |
| ALTR.NAS | 18.92 | -0.68% | -2.12% | -22.65% | -25.66% | -3.52% | -0.05% |
| BIIB.NAS | 72.29 | -3.60% | -2.28% | 7.51% | 24.36% | 46.96% | 53.58% |
| ERIC.NAS | 28.72 | -3.91% | -2.35% | -29.23% | -22.52% | -28.61% | -26.62% |
| LRCX.NAS | 47.19 | 0.70% | -3.00% | -12.24% | -14.68% | -6.78% | -3.99% |
| ROST.NAS | 25.04 | -1.84% | -3.02% | -7.60% | -11.61% | -13.92% | -18.46% |
| CHRW.NAS | 46.00 | -3.14% | -3.04% | -14.03% | -10.52% | 13.69% | 13.86% |
| CTXS.NAS | 41.79 | 0.31% | -3.06% | 1.48% | 19.54% | 54.49% | 44.90% |
| LLTC.NAS | 31.63 | -0.88% | -3.12% | -7.78% | -10.67% | 5.96% | 2.33% |
| CELG.NAS | 62.89 | -1.98% | -3.16% | -14.49% | 5.33% | 9.32% | 17.46% |
| LAMR.NAS | 50.81 | -0.86% | -3.35% | -8.33% | -9.53% | -18.19% | -6.89% |
| MCHP.NAS | 31.51 | -1.13% | -3.55% | -1.47% | -20.29% | -1.47% | -1.56% |
| XLNX.NAS | 23.03 | 0.13% | -4.00% | -14.10% | -9.01% | -2.08% | -12.70% |
| APOL.NAS | 77.02 | -4.12% | -4.02% | 21.77% | 32.22% | 97.64% | 122.79% |
| MRVL.NAS | 17.55 | -1.46% | -4.05% | 6.17% | -0.17% | -8.55% | -3.62% |
| AMGN.NAS | 54.28 | -3.12% | -4.13% | -4.91% | 6.45% | -20.54% | -26.18% |
| ESRX.NAS | 62.22 | -2.84% | -4.35% | 5.23% | 21.90% | 73.80% | 108.58% |
| SPLS.NAS | 20.93 | -2.38% | -4.43% | -7.72% | -9.98% | -20.72% | -17.86% |
| EBAY.NAS | 33.46 | 3.27% | -4.45% | -14.42% | -8.55% | 11.27% | 3.59% |
| LVLT.NAS | 2.91 | -0.68% | -4.90% | -40.97% | -45.91% | -48.04% | -47.66% |
| XRAY.NAS | 42.46 | -3.48% | -4.93% | -1.19% | 20.32% | 42.72% | 37.32% |
| BRCM.NAS | 30.97 | 0.23% | -5.06% | -22.34% | -13.59% | -4.15% | -2.98% |
| HSIC.NAS | 59.09 | -1.94% | -5.26% | -6.50% | -2.56% | 20.64% | 18.09% |
| PDCO.NAS | 37.38 | -1.63% | -5.27% | -5.68% | 2.50% | 5.27% | 16.12% |
| AKAM.NAS | 36.55 | -1.08% | -5.36% | 2.61% | 6.00% | -31.19% | -23.89% |
| ADSK.NAS | 46.16 | -2.53% | -5.43% | -9.04% | 5.80% | 14.09% | 32.87% |
| LOGI.NAS | 34.35 | -2.91% | -5.68% | 17.68% | 24.28% | 20.10% | 26.33% |
| CMCSA.NAS | 19.38 | -2.22% | -5.69% | -18.91% | -22.63% | -31.33% | -28.51% |
| INTC.NAS | 25.15 | -3.01% | -5.77% | -2.67% | 5.14% | 26.07% | 25.06% |
| CTAS.NAS | 33.51 | -2.07% | -5.95% | -9.63% | -11.04% | -14.82% | -18.53% |
| BBBY.NAS | 30.64 | -2.58% | -5.95% | -13.27% | -14.25% | -19.58% | -21.96% |
| FISV.NAS | 51.91 | 0.97% | -6.40% | -5.03% | 11.06% | -0.97% | 0.84% |
| PAYX.NAS | 38.50 | -3.51% | -6.49% | -9.20% | -15.66% | -0.82% | 1.72% |
| GOOG.NAS | 663.97 | -4.31% | -6.65% | 7.93% | 28.99% | 44.19% | 40.48% |
| LINTA.NAS | 19.79 | -3.51% | -7.09% | -1.88% | 6.23% | -8.25% | -10.90% |
| GILD.NAS | 43.57 | -3.33% | -7.12% | 3.52% | 16.78% | 34.21% | 29.94% |
| CDNS.NAS | 17.08 | -1.67% | -7.68% | -22.08% | -14.47% | -4.63% | -7.02% |
| GENZ.NAS | 68.89 | -2.79% | -7.80% | -0.59% | 13.91% | 11.87% | 4.33% |
| AMLN.NAS | 39.78 | -1.00% | -7.81% | -17.04% | -22.65% | 10.29% | -9.47% |
| ERTS.NAS | 55.73 | -2.47% | -7.82% | -7.02% | 2.88% | 10.66% | -3.78% |
| QCOM.NAS | 38.10 | -4.18% | -7.84% | -10.67% | 0.05% | 1.82% | 10.82% |
| MNST.NAS | 35.78 | -4.99% | -7.95% | -2.03% | 3.23% | -23.28% | -14.30% |
| JAVA.NAS | 5.14 | -0.96% | -8.21% | -13.76% | 8.44% | -5.17% | -5.17% |
| SHLD.NAS | 120.87 | -2.71% | -8.54% | -17.14% | -6.95% | -28.02% | -30.85% |
| FAST.NAS | 40.11 | -4.43% | -8.59% | -17.81% | -21.06% | 12.99% | 9.56% |
| INTU.NAS | 29.73 | -2.27% | -8.64% | -7.76% | 12.02% | -2.56% | -12.22% |
| SYMC.NAS | 16.90 | -2.14% | -8.70% | -20.13% | -3.37% | -18.94% | -14.86% |
| WYNN.NAS | 136.38 | 0.24% | -8.71% | -9.89% | 17.99% | 45.32% | 84.85% |
| MSFT.NAS | 33.73 | -2.91% | -8.99% | 12.06% | 15.51% | 14.11% | 16.87% |
| JOYG.NAS | 51.99 | -4.82% | -9.08% | 0.10% | 5.20% | 8.58% | 32.09% |
| DELL.NAS | 27.31 | -4.31% | -9.12% | -2.15% | 3.33% | 8.85% | 9.33% |
| NVDA.NAS | 33.36 | -1.42% | -9.20% | -9.52% | 8.49% | 35.22% | 41.78% |
| ISRG.NAS | 282.27 | -3.95% | -9.47% | 9.20% | 40.22% | 194.34% | 192.60% |
| DISCA.NAS | 25.37 | -2.42% | -9.55% | -12.46% | -0.35% | 57.68% | 70.04% |
| ADBE.NAS | 43.24 | -3.98% | -9.69% | -3.85% | 6.11% | 5.16% | 8.94% |
| AMZN.NAS | 78.89 | -9.36% | -9.99% | -17.24% | 6.45% | 99.92% | 103.12% |
| LBTYA.NAS | 36.47 | -7.65% | -10.06% | -13.50% | -11.69% | 25.11% | 34.28% |
| ATVI.NAS | 20.71 | -4.61% | -10.15% | -12.06% | 13.92% | 20.13% | 30.83% |
| TLAB.NAS | 7.54 | -5.04% | -10.24% | -15.28% | -25.20% | -26.51% | -31.52% |
| EXPE.NAS | 28.51 | -5.09% | -10.29% | -17.62% | 0.04% | 35.89% | 68.30% |
| CHKP.NAS | 22.24 | -4.55% | -10.39% | -15.44% | -0.09% | 1.46% | 5.10% |
| EXPD.NAS | 45.36 | -4.51% | -10.43% | -12.53% | -13.37% | 12.36% | 1.57% |
| RIMM.NAS | 113.22 | -9.05% | -10.82% | -1.99% | 57.25% | 165.82% | 172.27% |
| NTAP.NAS | 26.88 | -2.40% | -10.82% | -2.47% | 14.87% | -31.57% | -25.68% |
| WFMI.NAS | 43.38 | -5.51% | -11.31% | -17.59% | -2.95% | -6.08% | -9.49% |
| UAUA.NAS | 40.31 | -2.73% | -11.46% | -17.80% | -8.01% | -8.39% | 16.00% |
| SBUX.NAS | 22.57 | -3.55% | -11.59% | -15.69% | -19.54% | -36.28% | -38.87% |
| RYAAY.NAS | 43.22 | -2.24% | -11.71% | -3.22% | 4.14% | 6.06% | 19.66% |
| JNPR.NAS | 31.21 | -4.85% | -11.79% | -17.10% | -7.11% | 64.78% | 58.83% |
| AAPL.NAS | 165.37 | -5.76% | -11.98% | -1.48% | 30.84% | 94.92% | 98.43% |
| VRTX.NAS | 25.42 | -0.55% | -12.04% | -28.66% | -33.44% | -32.07% | -38.21% |
| CSCO.NAS | 28.58 | -3.54% | -12.09% | -13.60% | -8.98% | 4.57% | 7.00% |
| ORCL.NAS | 19.36 | -4.86% | -12.12% | -14.30% | -3.63% | 12.95% | 4.42% |
| SNDK.NAS | 38.95 | -0.26% | -12.33% | -23.99% | -31.01% | -9.48% | -15.56% |
| PCAR.NAS | 48.17 | -6.90% | -12.47% | -16.95% | -9.30% | 12.34% | 26.00% |
| PETM.NAS | 24.91 | -4.41% | -12.69% | -23.07% | -16.47% | -13.45% | -17.82% |
| GRMN.NAS | 85.85 | 0.20% | -12.79% | -23.14% | -15.46% | 55.41% | 85.62% |
| MICC.NAS | 105.21 | -3.66% | -13.16% | 17.88% | 32.39% | 70.68% | 108.96% |
| VMED.NAS | 18.27 | -3.64% | -13.78% | -25.73% | -22.35% | -27.36% | -30.98% |
| NIHD.NAS | 48.53 | -4.32% | -16.28% | -32.30% | -38.02% | -24.69% | -23.43% |
| INFY.NAS | 42.01 | -0.87% | -17.01% | -22.16% | -14.79% | -22.76% | -21.39% |
| YHOO.NAS | 25.79 | -3.41% | -17.10% | -9.09% | 8.36% | 0.98% | -6.05% |
| CTSH.NAS | 30.79 | -2.47% | -24.72% | -27.33% | -27.66% | -20.19% | -18.91% |
Die Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-11-09 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
15 Minuten Chart des Russel 2000 2007-11-09
Der Russel 2000, der die risikoreicheren “Small Caps” enthält, steht bereits deutlich schlechter da, quasi direkt vor dem Abgrund. Die Unterstützung um 770 Punkte hält bisher, und eine Erholung in der nächsten Woche ist durchaus wahrscheinlich. Danach sollte es aber zu einem Test der Unterstützung bei 740 Punkten kommen. Darunter sind weitere 40 Punkte Verlust bis zur 700 angezeigt.
Tageschart des Russel 2000 2007-11-09
Topping out mit weiteren Verlusten von 75 Punkten bis auf die 700? Ich denke ja.
Wochenchart des Russel 2000 2007-11-09
Auch beim Dow Jones verdunkelt sich der Himmel zusehends und es ging massiv abwärts.
15 Minuten Chart des Dow Jones Industrial Average 2007-11-09
Die Unterstützung durch den SMA50 ist futsch, der SMA200 konnte den Kursrutsch auch nicht aufhalten. Eine kleine Erholung sollte von dieser Lage aus möglich sein. Der Test des SMA200 als Widerstand ist Pflicht, die 13300 sind die Kür.
Tageschart des Dow Jones Industrial Average 2007-11-09
Unter 12800 wird es finster, die 12000 stünden in dem Fall zur Disposition.
Wochenchart des Dow Jones Industrial Average 2007-11-09
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG.NYS | 70.42 | -0.59% | 1.25% | -0.93% | 8.39% | 11.32% | 12.15% |
| MO.NYS | 72.71 | -0.01% | 0.83% | 3.98% | 8.65% | 16.45% | 24.85% |
| JNJ.NYS | 65.16 | 0.88% | 0.59% | -1.65% | 7.85% | 0.59% | 0.96% |
| KO.NYS | 60.83 | -1.04% | 0.53% | 5.10% | 9.58% | 28.60% | 33.90% |
| MRK.NYS | 55.90 | 2.06% | -0.25% | 4.23% | 9.50% | 31.28% | 34.60% |
| MCD.NYS | 58.31 | -1.79% | -1.20% | 1.62% | 16.78% | 31.54% | 41.91% |
| XOM.NYS | 86.85 | -2.87% | -1.23% | -6.28% | 3.89% | 14.77% | 17.87% |
| JPM.NYS | 42.31 | -0.70% | -1.95% | -11.06% | -3.42% | -9.73% | -7.70% |
| PFE.NYS | 22.83 | -1.21% | -2.35% | -10.61% | -5.43% | -8.86% | -8.64% |
| DD.NYS | 46.79 | -1.58% | -2.44% | -5.44% | -4.63% | -3.94% | -0.97% |
| HON.NYS | 57.76 | -2.58% | -2.68% | -5.68% | 2.19% | 29.48% | 39.55% |
| UTX.NYS | 73.51 | -1.59% | -2.83% | -9.47% | 2.03% | 19.03% | 15.11% |
| WMT.NYS | 42.90 | -1.65% | -2.92% | -5.11% | -7.18% | -5.76% | -5.84% |
| T.NYS | 39.20 | -0.36% | -3.02% | -6.62% | -0.13% | 9.65% | 17.30% |
| BA.NYS | 94.21 | -2.15% | -3.29% | -7.14% | -4.16% | 7.22% | 11.91% |
| AXP.NYS | 56.49 | 0.70% | -3.30% | -9.64% | -6.63% | -5.94% | -3.14% |
| DIS.NYS | 32.74 | -2.65% | -3.48% | -7.64% | -0.79% | -4.46% | -1.62% |
| AIG.NYS | 57.06 | 1.89% | -3.48% | -18.61% | -11.00% | -19.75% | -15.28% |
| VZ.NYS | 42.77 | 0.09% | -3.63% | -6.25% | 3.01% | 19.64% | 28.05% |
| AA.NYS | 37.09 | -1.51% | -3.81% | -6.62% | 4.66% | 25.43% | 29.96% |
| INDU.DJI | 13042.74 | -1.69% | -4.06% | -7.92% | -1.72% | 4.65% | 7.76% |
| GE.NYS | 38.38 | -1.64% | -4.84% | -8.66% | -0.78% | 5.41% | 11.96% |
| INTC.NAS | 25.15 | -3.01% | -5.77% | -2.67% | 5.14% | 26.07% | 25.06% |
| CAT.NYS | 70.41 | -2.79% | -5.82% | -14.66% | -10.28% | 16.36% | 20.57% |
| MMM.NYS | 79.51 | -4.01% | -6.34% | -16.85% | -7.96% | 3.81% | 3.11% |
| HPQ.NYS | 48.39 | -3.10% | -7.65% | -7.76% | 2.91% | 17.48% | 22.32% |
| HD.NYS | 28.05 | -3.58% | -7.73% | -17.01% | -21.12% | -28.90% | -22.04% |
| MSFT.NAS | 33.73 | -2.91% | -8.99% | 12.06% | 15.51% | 14.11% | 16.87% |
| IBM.NYS | 100.25 | -5.52% | -12.20% | -15.26% | -9.46% | 4.28% | 9.61% |
| C.NYS | 33.10 | 0.61% | -12.27% | -30.49% | -29.42% | -38.68% | -32.50% |
| GM.NYS | 31.28 | -5.64% | -15.44% | -18.39% | -9.57% | 4.16% | -6.71% |
Die Aktien im Dow Jones sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-11-09 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Der Dow Jones Transportation macht es vor. In einer gesunden Wirtschaft müssen viele Güter transportiert werden. Glaubt bei dem Chart noch jemand an “Goldilocks”? Ich definitiv nicht.
Tageschart des Dow Jones Industrial Average 2007-11-09
Wochenchart des Dow Jones Industrial Average 2007-11-09
Rohstoffe
Der Future Kontrakt auf ein Barrel Öl hat in der vergangenen Woche schon an der $99 gekratzt, allerdings unter minimalem Volumen außerhalb der hauptsächlichen Handelszeit. Danach ging es unter hohem Volumen wieder abwärts. Die $100 ist bereits so fest in den Köpfen verankert, dass wir sie vielleicht gar nicht erreichen werden. Was denkt Ihr?
Stundenchart des CL Z7 2007-11-09
Ich vermute, dass bereits hohe Summen an spekulativen Engagements in dem aktuellen Ölpreis vorhanden sind und das alles nicht mehr auf echter physikalischer Nachfrage beruht. Sinkende Notierungen bis auf den SMA20 oder in den Bereich $88 bis $90 halte ich innerhalb der nächsten Tage/Wochen für wahrscheinlich.
Tageschart des CL Z7 2007-11-09
Nachdem mein Ziel von $800 pro Feinunze Gold erreicht wurde, hat sich der Goldpreis keineswegs ausgeruht sondern schnell nochmal 5% nachgelegt.
Stundenchart des ZG Z7 2007-11-09
Aber auch hier sieht man am Tageschart, dass die Kurse überhitzt sind. Ich erwarte in Kürze einen Test der Marke von $800 Dollar. Ob das so eintrifft, und ob es dann eine gute Kaufgelegenheit sein wird, hängt von den kommenden Inflationsdaten (PPI, CPI) ab.
Tageschart des ZG Z7 2007-11-09
Währungen
Bei den Währungen gibt es nicht viel zu sagen. Der Dollar verliert gegen fast alle wichtigen Währungen stark an Boden.
Stundenchart des USD/EUR Währungspaares 2007-11-09
Tageschart des USD/EUR Währungspaares 2007-11-09
Der japanische Yen hat seit Donnerstag eine fulminante Rally gegen den Rest der Welt angesetzt. Die Carry Trades werden in Windeseile rückabgewickelt.
Stundenchart des JPY/EUR Währungspaares 2007-11-09
Tageschart des JPY/EUR Währungspaares 2007-11-09
Vor vier Wochen schrieb ich
Sollte der Yen erstarken, so bekämen wir einen Fehlausbruch aus der Handelsspanne seit Mitte August. Die bisherigen Tiefs des Dollar bei ca. 113 Yen wären dann das erklärte Kursziel. Spätestens dann kämen auch die Carry Trades wieder in die Finanzpresse.
Von da an stieg der Yen gegen den Dollar bis in den Bereich 113 bis 114 Yen pro Dollar, verharrte in diesem Bereich, brach am Mittwoch aus und notiert nun unter 111 JPY/USD.
Stundenchart des JPY/USD Währungspaares 2007-11-09
Tageschart des JPY/USD Währungspaares 2007-11-09
Anleihen
Nach einer kurzen Phase des Abwartens ging die Flucht in den sicheren Hafen der festverzinslichen Papiere weiter. Die zehnjährigen Staatsanleihen der USA rentieren nur noch bei 4,2%. Ein Test der Renditetiefs bei 3,9% im Jahr 2005 scheint vorprogrammiert zu sein. Es verläuft also alles nach Plan.
Tageschart der Rendite zehnjähriger US Staatsanleihen 2007-11-09
Wochenchart der Rendite zehnjähriger US Staatsanleihen 2007-11-09
Ausblick
Am Freitag haben zum Ende des Handels in den USA in den letzten 30 Minuten alle Trader ihre Aktien ohne Rücksicht auf Verluste auf den Markt geschmissen. Niemand wollte über das Wochenende long bleiben. Der grund für diesen Abverkauf ist meiner Meinung nach pure Angst, sonst nichts. In Asien und Europa werden diese Kursverluste am Montag vermutlich als negatives Zeichen angesehen, was deutliche Kursverluste nach sich ziehen sollte.
Mit den entsprechend negativen Vorgaben dürften auch in den USA zu Handelsbeginn neue Tiefs erreicht werden. Da die Indizes sich wie oben beschrieben in der Nähe markanter Unterstützungen befinden, erwarte ich so gegen 16:30 Uhr ein Aufbäumen der Bullen, um im Wochenverlauf die genannten Widerstände zu testen. Ohne die Nähe von charttechnischen Unterstützungen und RSI Werten unterhalb von 30 hätte ich einen “Black Monday” erwartet, aber in der vorliegenden Konstellation halte ich den für unwahrscheinlich.
Entschieden wird die Woche mit den Konjunkturdaten am Mittwoch (PPI, Retail Sales) und am Donnerstag (CPI).
Ich wünsche Euch einen tollen Sonntag Abend und eine erfolgreiche Woche.
[...] Trader’s Quest, Wochenrückblick 2007 KW45 [...]