Mäßiger Start in die Berichtssaison
Ausblick
Guten Morgen!
Heute prasseln einige wichtige Daten auf die Trader ein. Neben den Import- und Exportpreisen, der Handelsbilanz der USA und den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe werden vor allem die Chain Store Sales für September beachtet werden. Diese ermöglichen einen Rückschluss auf die Auswirkungen der Marktturbulenzen der letzten Wochen und der fallenden Immobilienpreise auf das Konsumverhalten der Privathaushalte. Aufgrund der bereits abgegebenen Aussagen einiger Unternehmen sollte man hier höchstens moderate Zahlen erwarten. Die Frage ist natürlich, welche Erwartungen die Trader an diese Zahlen haben.
Eine weitere Frage, die sich mir stellt, ist: wie lange kann der Markt noch oben gehalten werden, wenn die Berichtssaison so weitergeht, wie sie angefangen hat? Wer noch einen guten Überblick über die Erartungen an die Ergebnisse der US Unternehmen, die tatsächlichen Zahlen und den weiteren Ausblick sucht, sollte sich einmal den Earnings Calendar von Briefing.com ansehen.
Die Vorgaben aus Asien sind aktuell (ca. 8:30 Uhr) erneut deutlich positiv: Nikkei +1,6%, Hang Seng (bald bei 30000 Punkten) +1,6%, Kospi +0,9%, Straits Times +1,8% Sensex 30 -0,4%. Der DAX notiert im gerade eröffneten Handel unverändert.
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Tag.
Termine
- 11:00 Uhr EU Arbeitsmarktdaten August
- 11:00 Uhr EU Erzeugerpreise August
- ab ca. 12:00 Uhr US Chain Store Sales
- 14:30 Uhr US Import and Export Prices
- 14:30 Uhr US International Trade
- 14:30 Uhr US Jobless Claims
- 16:30 Uhr US EIA Petroleum Status Report
- 20:00 Uhr US Treasury Budget
- 22:30 Uhr US Money Supply
Rückblick
Die Aktienmärkte präsentierten sich gestern von einer gemischten, leicht positven Seite. Während die üblichen Verdächtigen die Gewinnerliste anführten (Indien +2,1%; Indonesien +1,8%; Südkorea +1,3%; Hong Kong +1,2% und China +1,0%) schlossen die übrigen Börsen mit +/-0,5% quasi unverändert. Auch die USA zeigten mit dem Nasdaq Composite im Plus, dem S&P 500 und dem Dow im Minus ein gemischtes Bild.
Die Werte für den Relative Strength Index sind weltweit am Glühen und schreien nach (mindestens) kurzfristig sinkenden Kursen. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, jetzt einiges an Cash aufzubauen, das man nach einem volatilem Oktober mit einer negativen Kursentwicklung dann in die Rally zwischen Halloween und Thanksgiving wieder arbeiten lassen kann.
Aktienindizes sortiert nach ihrer Tagesperformance
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSEX30 | 18658.25 | 2.07% | 4.55% | 19.63% | 24.31% | 35.33% | 50.91% |
| JCI | 2591.48 | 1.76% | 5.71% | 17.28% | 13.54% | 43.53% | 66.66% |
| KOSPI | 2041.12 | 1.34% | 1.34% | 11.18% | 7.74% | 42.29% | 53.66% |
| HKHI | 28569.33 | 1.21% | 3.96% | 19.04% | 24.83% | 43.10% | 60.29% |
| CSEIA | 6058.62 | 0.97% | 3.96% | 7.75% | 49.83% | 115.22% | 223.11% |
| AOI | 6744.60 | 0.85% | 1.19% | 8.62% | 5.42% | 19.49% | 29.41% |
| SMI | 9182.30 | 0.49% | 1.03% | 6.62% | -0.71% | 4.51% | 6.43% |
| COMPX | 2811.61 | 0.27% | 3.01% | 9.87% | 6.53% | 16.41% | 21.43% |
| UKX | 6633.00 | 0.27% | 1.50% | 8.13% | 0.03% | 6.63% | 9.23% |
| ATX | 4795.89 | 0.21% | 2.32% | 8.33% | -2.86% | 7.45% | 23.12% |
| N225 | 17177.89 | 0.10% | -0.13% | 8.96% | -5.89% | -0.28% | 4.25% |
| DAX | 7986.57 | 0.08% | 0.39% | 8.29% | 0.27% | 21.07% | 30.55% |
| IBEX35 | 14863.80 | 0.01% | 0.54% | 8.29% | 0.27% | 5.07% | 12.31% |
| INX | 1562.47 | -0.17% | 1.49% | 7.63% | 3.47% | 10.16% | 15.45% |
| 930 | 41377.00 | -0.36% | 1.37% | 6.92% | -2.59% | -0.46% | 5.46% |
| PCAC | 5838.49 | -0.40% | 0.56% | 8.39% | -3.00% | 5.35% | 9.96% |
| BOVESPA | 63246.45 | -0.48% | 5.24% | 20.12% | 13.18% | 42.21% | 63.62% |
| INDU | 14078.69 | -0.61% | 0.79% | 7.24% | 4.27% | 12.96% | 18.64% |
| STI | 3814.45 | -1.33% | 1.59% | 10.82% | 5.36% | 27.75% | 44.07% |
(→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Der DAX schloss unverändert bei 7986 Punkten. Wie schon in den vergangenen Tagen wies er nur eine sehr kleine Handelsspanne auf. Ein Ausbruch aus dieser Trading Range wird die Richtung für die nächsten Tage vorgeben. Da sowohl der RSI als auch der MACD kurz vor einem Verkaufssignal stehen, und die Vorgaben aus den USA relativ mau sind, dürfte es vorerst bergab gehen. Ein Test der Unterstützung durch das mittlere Bollinger Band (SMA20) oder sogar der beim SMA50 erscheint wahrscheinlich.
Tageschart des DAX 2007-10-10
An der Spitze der Gewinnerliste standen gestern neben der TUI (+4,1%) noch Henkel (+3,1%) sowie die Deutsche Börse (2,0%) gefolgt von MAN und Volkswagen. Auf der Verliererseite waren Metro (-2,5%), die Deutsche Postbank (-2,0%) und ThyssenKrupp (-1,2%) zu finden.
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Tagesperformance
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI1 | 20.54 | 4.11% | 3.32% | 13.29% | 1.68% | 35.67% | 22.41% |
| HEN3 | 35.34 | 3.15% | 1.12% | -2.43% | -14.04% | -4.90% | -1.38% |
| DB1 | 106.74 | 2.00% | 6.41% | 40.63% | 23.37% | 53.12% | 67.79% |
| MAN | 120.67 | 1.80% | 6.98% | 21.63% | 7.60% | 76.26% | 76.29% |
| VOW | 175.24 | 1.65% | 9.33% | 16.83% | 43.59% | 104.03% | 152.84% |
| HRX | 43.89 | 1.41% | 1.36% | 15.93% | -5.92% | -8.06% | -12.03% |
| LHA | 21.22 | 1.34% | 2.17% | 3.51% | 2.81% | 1.77% | 23.88% |
| DAI | 74.38 | 1.32% | 2.13% | 16.44% | 8.71% | 58.93% | 86.51% |
| DPW | 21.36 | 0.75% | 7.07% | 2.10% | -9.03% | -6.48% | 2.64% |
| MRK | 90.12 | 0.52% | 3.10% | -2.32% | -11.72% | 14.74% | 10.31% |
| ADS | 44.52 | 0.41% | -3.53% | 5.07% | -4.20% | 18.00% | 19.10% |
| SIE | 97.57 | 0.34% | -1.18% | 11.52% | -10.04% | 29.85% | 45.17% |
| IFX | 11.11 | 0.18% | -5.45% | -7.80% | -14.21% | 4.03% | 15.97% |
| RWE | 88.66 | 0.12% | 1.72% | 11.62% | 12.58% | 6.18% | 14.70% |
| FME | 36.47 | 0.11% | -0.08% | 1.02% | 8.22% | 8.36% | 8.40% |
| DAX | 7986.57 | 0.08% | 0.39% | 8.29% | 0.27% | 21.07% | 30.55% |
| BAY | 55.47 | 0.04% | -0.14% | 1.46% | 1.65% | 36.42% | 36.90% |
| LIN | 89.28 | 0.02% | 1.86% | 9.65% | -0.36% | 14.08% | 18.83% |
| DTE | 13.65 | -0.07% | -0.73% | 2.25% | 0.37% | -1.37% | 9.38% |
| ALV | 163.33 | -0.15% | -1.01% | 8.31% | -4.04% | 5.54% | 13.96% |
| SAP | 39.73 | -0.35% | -4.63% | -0.75% | 8.11% | -1.32% | -1.63% |
| BMW | 47.32 | -0.38% | 3.41% | 10.66% | -1.81% | 8.76% | 12.75% |
| CON | 98.85 | -0.41% | -1.02% | 12.05% | -6.60% | 12.20% | 7.29% |
| MUV2 | 136.35 | -0.55% | 1.16% | 8.65% | 1.05% | 4.55% | 9.05% |
| CBK | 30.21 | -0.59% | 1.10% | 7.05% | -13.56% | 4.71% | 14.00% |
| DBK | 94.00 | -0.73% | -1.57% | 5.83% | -11.46% | -7.24% | -3.89% |
| EOA | 127.68 | -0.80% | 0.16% | 6.77% | 5.16% | 24.17% | 39.54% |
| BAS | 95.26 | -0.85% | -0.25% | 3.53% | -1.69% | 28.99% | 46.24% |
| TKA | 44.12 | -1.19% | -3.03% | 10.88% | -2.28% | 23.62% | 58.02% |
| DPB | 53.50 | -2.00% | -3.17% | 5.48% | -15.08% | -16.37% | -11.64% |
| MEO | 61.29 | -2.45% | -3.13% | 0.99% | -1.11% | 26.87% | 28.71% |
(Stand 2007-10-10 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Die wichtigsten US Indizes konnten in der zweiten Handelshälfte ihre Verluste wettmachen (Nasdaq) oder zumindest verringern. Der Nasdaq Composite gewann +0,27% während der S&P 500 mit einem Minus von -0,17% aus dem Handel ging. Der Dow Jones verlor mit einem Minus von -0,61% deutich mehr (s.u.).
5 Minuten Chart des S&P 500 Index 2007-10-10
Tageschart des S&P 500 Index 2007-10-10
5 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2007-10-10
Tageschart des Nasdaq Composite 2007-10-10
5 Minuten Chart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-10
Tageschart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-10
Der Dow Jones war der größte Verlierer unter den drei wichtigen US Aktienindizes. Die Verliererliste wird angeführt von Boeing (-2,7%, Verschiebung des Dreamliners 787), Alcoa (-2,5%, Quartalszahlen) sowie einem erneut schwachen Finanzsektor (AIG -2,3%; JPM -1,4%; C -1,0%; AXP -1,0%). Der Markt weiß, dass die Liquiditäts- und Kreditprobleme bei weitem noch nicht ausgestanden sind.
Die Aktien im Dow Jones sortiert nach ihrer Tagesperformance
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 45.59 | 0.84% | 1.02% | 7.85% | -4.18% | -1.28% | -5.26% |
| XOM | 93.13 | 0.50% | 1.97% | 9.75% | 7.66% | 21.53% | 38.59% |
| PG | 71.40 | 0.45% | 1.41% | 8.35% | 16.99% | 11.09% | 13.84% |
| MSFT | 30.23 | 0.43% | 2.65% | 6.14% | 3.07% | 1.24% | 9.17% |
| IBM | 118.62 | 0.27% | 1.91% | 2.44% | 9.20% | 22.10% | 40.90% |
| MMM | 95.82 | 0.21% | 1.73% | 9.11% | 9.86% | 22.96% | 27.42% |
| INTC | 25.88 | 0.15% | 0.27% | 2.09% | 3.64% | 27.80% | 23.89% |
| MO | 70.00 | 0.10% | 0.17% | 4.01% | -0.61% | -18.43% | -10.31% |
| VZ | 45.63 | 0.02% | 0.86% | 10.62% | 12.61% | 22.53% | 24.88% |
| PFE | 25.54 | 0.00% | 1.83% | 6.59% | -0.16% | -1.39% | -7.33% |
| KO | 57.87 | -0.02% | 0.52% | 6.05% | 11.07% | 19.94% | 31.34% |
| HPQ | 52.25 | -0.40% | 3.75% | 6.63% | 16.27% | 26.85% | 37.75% |
| HD | 33.65 | -0.44% | -0.65% | -0.47% | -16.40% | -16.21% | -10.88% |
| DIS | 35.28 | -0.48% | 1.61% | 5.13% | 4.10% | 2.95% | 12.90% |
| GE | 41.81 | -0.50% | 0.63% | 6.69% | 10.32% | 12.36% | 15.18% |
| GM | 38.13 | -0.52% | 1.71% | 30.54% | 1.92% | 24.12% | 19.53% |
| T | 41.75 | -0.55% | -0.41% | 7.66% | 5.70% | 16.78% | 27.40% |
| INDU | 14078.69 | -0.61% | 0.79% | 7.24% | 4.27% | 12.96% | 18.64% |
| MCD | 57.03 | -0.61% | 1.64% | 13.72% | 13.29% | 28.65% | 39.64% |
| JNJ | 65.83 | -0.63% | -0.41% | 6.45% | 5.84% | -0.29% | 1.34% |
| MRK | 53.23 | -0.75% | 2.07% | 6.87% | 9.39% | 22.09% | 27.28% |
| UTX | 80.50 | -0.86% | 1.04% | 8.07% | 11.70% | 28.76% | 23.28% |
| HON | 60.71 | -0.87% | 1.34% | 10.26% | 5.00% | 34.20% | 43.76% |
| DD | 49.01 | -0.95% | -0.75% | 3.64% | -4.30% | 0.62% | 8.96% |
| AXP | 61.89 | -1.01% | 3.39% | 5.42% | 2.64% | 2.01% | 7.34% |
| C | 47.14 | -1.01% | -1.57% | 4.06% | -7.57% | -15.37% | -7.24% |
| JPM | 46.91 | -1.39% | -0.19% | 6.78% | -1.26% | -2.88% | -1.30% |
| CAT | 81.16 | -1.64% | 3.31% | 10.06% | -0.07% | 32.33% | 17.52% |
| AIG | 68.53 | -2.25% | -0.55% | 6.83% | -0.58% | -4.37% | 2.51% |
| AA | 38.73 | -2.49% | 2.90% | 13.74% | -7.03% | 29.06% | 36.90% |
| BA | 98.68 | -2.73% | -5.77% | 3.51% | -1.57% | 11.08% | 20.15% |
(Stand 2007-10-10 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Der Ölpreis hält sich stabil in einer Handelsspanne von $78 bis $81. Ob die Weltkonjunktur – und aufgrund des Dollars vor allem die USA - diesen Ölpreis noch lange ohne abschwächende Folgen ertragen kann darf bezweifelt werden.
Tageschart des CL Z7 2007-10-10
Gold hält sich ebenfalls in einer recht engen Handelsspanne zwischen $730 bis $750.
Tageschart des ZG Z7 2007-10-10
Der Euro hat, ebenso wie das Öl und das Gold, nach einer kurzen Konsolidierung die Unterstützung durch das mittlere Bollinger Band (SMA20) getestet. Sollte der US Dollar jetzt weiter fallen, werden auch Öl (-> $85) und Gold (-> $800) weiter anziehen.
Tageschart des USD/EUR Währungspaares 2007-10-10
Tageschart des JPY/EUR Währungspaares 2007-10-10
Gegenüber dem Japnischen Yen ist der US Dollar in den letzten Tagen stärker geworden und notiert wieder deutlich über dem SMA20 und sogar bereits wieder über dem SMA50.
Tageschart des JPY/USD Währungspaares 2007-10-10
